合法的股票配资平台 【券商聚焦】国盛证券维持波司登(03998)买入评级 料其FY2025H1收入同比有望增长至多20%
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金吾财讯 | 国盛证券发报指出,估计波司登(03998)FY2025H1(截至2024/9/30的六个月)公司收入同比有望增长10%~20%/利润增速有望快于收入增速,根据行业及天气情况该行判断其中品牌羽绒服业务增速快于OEM增速,估计女装收入同比承压、符合行业趋势。2)盈利质量方面,考虑产品结构变化,该行估计FY2025H1波司登主品牌毛利率同比或略有下降;考虑业务结构变化,该行估计公司毛利率同比或基本稳定。
该行表示,公司始终坚持产品与渠道创新,过去品牌升级卓有成效,近年来积极扩充品类、寻求中长期增长合法的股票配资平台,该行预计FY2025~2027净利润分别35.7/41.0/47.2亿元,对应FY2025PE为14倍,维持“买入”评级。